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17.03.2025 12:05 AM
歐元/美元每週展望:市場聚焦美聯儲

在經歷了500點的顯著上漲後,EUR/USD貨幣對進入了一段停滯期,等待進一步的消息。上週,買家嘗試將貨幣對鞏固在1.0900的範圍內,但最終失敗。賣家控制了局面,將價格壓低至1.0806的低點。儘管該週以EUR/USD買家取得一些漲幅告終,但上升趨勢顯然失去了動力。

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讓我提醒大家,這個貨幣對已因美國經濟可能陷入衰退的擔憂而上升超過500點。特別是,摩根大通首席經濟學家布魯斯·卡斯曼表示,這種情況今年發生的概率大約是40%,比年初的初步預測30%有所增加。他指出,如果特朗普威脅從4月起開始實施的互相關稅真正開始生效,衰退風險將上升到「50%或更高」。

美聯儲將於3月19日總結其下一次會議的結果,這可能會加劇對此情況的擔憂。因此,儘管正式結果大體已確定,所有歐元/美元的交易者都將關注美國中央銀行的3月會議。儘管如此,下周的經濟日曆上仍包含其他重要事件。

週一

週一的亞洲時段,中國將公佈一批重要的宏觀經濟數據。具體而言,我們將了解工業生產的增長動態。預測表明2月的生產增長僅能達到5.3%,低於前一個月的6.2%。然而,零售銷售預計將增長3.8%,這將是自去年10月以來的最高值。如果中國的報告利好,美元可能會因對高風險資產的興趣增加而受到壓力。

週一的美國時段,將發佈美國的零售銷售數據。1月的結果相當令人失望,因數據意外下跌至負值,顯示消費者活動的下降。初步預測顯示2月零售銷售將增長0.7%(不包括汽車銷售,預計增幅為0.4%)。

另外,週一紐約帝國製造業活動指數將會公佈。2月增長了5.7點之後,3月預測將急劇下降至-1.9。

週二

週二,美國將發佈幾份重要的宏觀經濟報告。

首先,我們將看到進口價格指數,這一指數是通脹趨勢變化的早期指標。本月,該指數預計將大幅下降至-0.1%,此前的兩個月均有所增長。按年率計算,這個比率預計將放緩至1.4%。這意味著進口價格可能會確認其他通脹指標如核心PCE指數、CPI和PPI所指示的趨勢。

其次,美國將公佈建築許可證發放量的數據。1月的增長僅為0.1%,這一指標可能會回到負值,預測為-0.4%。

最後,我們將瞭解美國2月的工業生產量。預期將呈下降趨勢;12月增長了1.0%,1月為0.5%,對2月的預測僅為0.2%。

週三

週三可以說是一週最重要的一天。美聯儲將在其為期兩天的會議結束後宣布其決定。需要注意的是,根據CME FedWatch工具的數據,對於美聯儲將維持其當前的貨幣政策參數,3月會議的結果被廣泛預期與先前的政策設置保持一致,概率為98%。因此,所有的目光將集中在隨附的聲明、鮑威爾的評論和更新的經濟預測上。市場參與者特別關注利率減息的潛在恢復。

CME FedWatch還顯示,5月會議上降息的可能性為30%。當前市場幾乎可以確定中央銀行將在6月放寬貨幣政策,屆時降息的概率接近80%。

美聯儲的言論可能會顯著影響市場情緒。例如,如果美聯儲暗示5月可能降息,美元可能會受到重大壓力,因為市場當前尚未預料到這種情況。

此外,市場將專注於更新後的美聯儲預測,這可能會加劇今年美國衰退的擔憂。前紐約聯邦儲備銀行主席威廉·杜德利曾指示,工業生產增長的預測可能大幅降低,而通脹預測可能提高。可能中值預測仍將包括今年的兩次25基點的降息。一些分析師認為,點狀圖預測可能會調整為反映更加鴿派的立場,或許指示三輪25基點的降息。

週四

這一天,歐元/美元對可能會基於前一天活動的動量繼續交易,消化3月美聯儲會議的結果。此外,週四將發布幾份次要的宏觀經濟報告。

其中一個關鍵報告將詳細介紹初次申領失業金的每週數據。經過小幅下降至22萬,預計會有小幅增加,總數增加至22.2萬,這與上一周的數據相似。對歐元/美元對的衝擊只有當實際的結果大大地偏離預測時才會顯著。

週四的另一份重要發布將是費城聯儲製造業活動指數。1月時,該指數數值44.3點,而2月時降至18.1點。預計3月將進一步下降,指數預計下降至12.1點。

最後,將報告美國二手房市場的銷量。該指標預計也會顯示負面的動態;繼1月的4.9%下降之後,2月預計將再次下降5.1%。

週五

週五的經濟日曆對於歐元/美元交易者來說相對簡單。主要的關注點是紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯的演講。在其3月初的評論中,他提到「沒有證據顯示通脹預期遇到了任何困難」。週五,他將有機會就最新的宏觀經濟報告以及3月美聯儲會議的結果發表評論。

技術

從技術角度來看,歐元/美元對目前位於布林帶指標的中線位置(1.0880)。這一水平與Tenkan-sen和Kijun-sen線重合,並位於Kumo雲之上。賣家多次嘗試維持在這一支撐水平以下的位置,但都未能成功。

在日線圖上,該對仍在布林帶指標的中線和上線之間,同時也在所有的Ichimoku指標線(包括Kumo雲)之上。這一分析暗示出對長倉的偏向。首個目標應觀察1.0930標記(四小時圖上的布林帶上線),而主要目標為1.0980(日線圖上的布林帶上線)。

Irina Manzenko,
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